Doğuş Otomotiv (DOAS) hisseleri için temettü tahmini ve yeni hedef fiyat açıklandı

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 9 Ocak günü 2026 Strateji Raporu yayınlayan bir aracı kurum, DOAS hisse senedi için hedef fiyat ve temettü tahmini açıklaması yaptı.

Hedef fiyat haberleri – DOAS hisse yorumu

Hisse senedi için hedef fiyatını koruyan kurumun tavsiyesi “al” oldu. Raporda şu ifadeler kullanıldı; “07 Ocak 2026 kapanışı baz alınarak Doğuş Otomotiv, 2026T 3.3x FD/FAVÖK ve 2026T F/K 4.2x rasyoları ile işlem görmektedir. Şirket’in toplam araç satışları Škoda dahil 12A25’te 206.6bin adete ulaşmış (yıllık ,2), toplam pazar payı ,1’e yükselmiştir (PC LCV HCV). 2026’da; Škoda dahil toplam PC satışlarının düşük-yatay artış göstereceğini, LCV segmentinde rekabet yoğunluğu ve baz etkisi nedeniyle büyüme hızının yavaşlayabileceğini, ağır ticari araçlarda ise pazar şartlarına bağlı sınırlı düşüş varsayıyoruz.
➢ Güçlü satış görünümüne ek faaliyet giderlerinin kontrollü seyriyle marjların 2026 itibariyle kademeli toparlanacağını tahmin ediyoruz. Operasyonel temelli bir normalleşmeyle muhasebe etkilerinden görece sıyrılmış ve iştiraklerin/iş ortaklıklarının desteğiyle 2026’da net karda yıllık G artış, net kâr marjında 0.5 yp iyileşme modelliyoruz.
➢ Şirket’in Grup bünyesindeki markalarda en az bir elektrikli modeli piyasaya sürmesini stratejik açıdan tutarlı buluyoruz. Trafiğe katılan araç sayısındaki artış ve fiyat tarifesi güncellenmesiyle TÜVTÜRK’ün katkısı devam edecektir. Şirket’in, VW markalı binek otomobillerin Irak, Azerbaycan ve Suriye’de satış ve SSH girişimi, operasyonel büyüme için pozitif katalizör niteliği taşıyor. Geniş bayi ağı ve SSH’ların karlılık marjları açısından Şirket’e katkısının devam edeceğini öngörüyoruz. 2025